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专访中美绿色基金投资合伙人凯达:已在中国投资17个项目 有些独角兽企业过度炒作估值太高

发布时间:2020-01-13 10:30

 

  原标题:专访中美绿色基金投资合伙人凯达:已在中国投资17个项目 有些独角兽企业过度炒作估值太高

  “我们目前第二只基金的第一轮融资接近尾声,第一只基金已完成80%的投资。两只基金基本相同,但第二只基金将更聚焦于农业、食品方面的投资。”中美绿色基金投资合伙人凯达在接受21世纪经济报道记者专访时表示。

  2016年11月26日,中美绿色基金成立,基金的主要投资领域包括绿色能源与节能、绿色制造与环保、绿色消费与服务、绿色出行与物流。据悉,其首个基金于今年初完成募资,金额达到37亿元,而第二只基金的规模将更大。凯达透露,基金主要以私募基金的方式,针对中国一些成熟的公司进行大型的并购,通常拥有较大的股权比例,以及对一些欧美发展期项目进行风险投资。

  凯达表示,在第一只基金的投资过程中,逐渐发现中国在农业食品科技方面存在很多的机遇,“在这方面的市场需求巨大,(因此我们)将欧美相关的先进技术带入中国。”据他介绍,目前中美基金在中国已经投资了17个项目。

  他向记者透露,目前该基金在中国的单个项目投资金额约为5000万元,而在美国成长期的单个项目投资金额大约为1500万至3000万美元,“我们主要投资一些后期的项目,相当于传统的C轮的银团投资。我们考察了一些独角兽公司,但是作为一家以财务回报为驱动的基金,市场对一些所谓的独角兽公司炒作过多,估值过高,很难实现投资回报。”

  此前,凯达曾任美国知名绿色发展技术风险投资公司Khosla Ventures的董事总经理兼首席科学家、美国大型集团嘉吉公司(Cargill, Inc。)的首席科学家兼生物技术部门负责人及美国威斯康辛-麦迪逊大学教授。

  近年来,农业食品领域颇受风险资本的青睐。数据显示,2018年中国农业及食品初创企业融资总金额达到58亿美元,交易数达到283宗;与2017年相比,融资额同比飙涨222%,交易数增长了60%。

  凯达坦言:“在筛选投资项目时主要考虑三大因素:一、是否对中国的环境友好;二、这是否是一个处于发展阶段的项目?我们不愿意承受技术风险,相反,我们更愿意承担执行风险;三、这个公司是否能够从我们在中国建立的网络中获益,实现协同效应?”

  目前,中美绿色基金投资在农业食品行业主要聚焦于三大领域,“食品安全、健康食品升级、帮助农业实现环境可持续、城市化带来的机会如室内农场、减少农业对劳动力的需求的解决方案等。”他说道。

  他介绍,中美绿色基金在农业相关领域共投资了两个项目,其中包括投资7000万元于中国农村电商领域的首家“独角兽”汇通达。截至2018年6月,汇通达的网络覆盖全国19省,1.64万个乡镇,累计发展并服务乡镇会员店9.2万家。

  同时,中国两大互联网巨头均有涉足农业食品投资,阿里系资本参投了开心丽果、美味不用等、企业,腾讯系资本参投了喜茶、每日优鲜、同城生活等。

  “相比欧美的投资机构,中国的投资公司风格更加灵活、多元化,中美绿色基金也相对更具灵活性。在主基金之外,我们还设立了特殊目的基金,因为一些投资者不太愿意投资盲池(Blind Pool)(指私募股权投资基金募资之时,底层资产尚未确定,基金投资人对基金未来投资的底层资产存在盲区),他们希望对投资项目有更多的控制。”他表示。

  谈及在农业食品领域的投资,凯达笑言:“我们过去几年接触的三百余家欧美公司,都对中国市场表示了极大的兴趣,明白中国是一个巨大且非常重要的市场,但他们大都对中国的监管政策、知识产权保护存有一定忧虑。因此我们与北京的一家农业食品咨询公司成立了相关的合资公司,帮助这些企业进入中国市场。”

  他透露,日前他陪同一家欧美生产动物饲料的公司在中国进行了大约两周的考察,“我陪同他们去拜访了相关行业的主要中国企业,了解整个行业的发展现状,与相关的专家进行交流,取得了很大的成果。”

  他认为,在数年以前,中国已经超越美国成为全球在农业研究领域投入最多的国家,“中国在整个工业生物技术方面实力雄厚,目前大多数美国农业食品初创企业都处于早期,刚成立四五年左右,我们不断了解中国公司在不同领域的进展,有些公司在个别领域已经处于世界领先水平。”

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